Welcher rote Faden zieht sich durch unsere Gespräche?
Hier bekommen Sie einen Eindruck von meiner Arbeitsweise. Sie erfahren mehr über den roten Faden der sich durch unsere Gespräche zieht und in welchen Bereichen ich Ihnen mit meinem eigenen Fachwissen und meinem Netzwerk fachkundig zur Seite stehen kann.
Schritt 1: Bedarfsermittlung
In unserem ersten Termin lernen wir uns erst einmal kennen und schauen, ob wir zueinander passen. Danach besprechen wir Ihre Wünsche und Ziele. Entweder wir konzentrieren uns auf eine umfassende Finanzplanung oder auf einzelne Themen.
Schritt 2: Konzept ausarbeiten
Vorhandene Versicherungen, Geldanlagen und Kredite besprechen wir im Detail und analysieren, ob diese zu Ihrem aktuellen Leben passen. Oft kann Geld gespart werden. Genauso oft bestehen Versorgungslücken. Dazu zeige ich Ihnen ausführlich alle relevanten Fakten auf und wir besprechen Ihre Prioritäten.
Schritt 3: Umsetzung
Wir überarbeiten, wenn nötig, das von mir erstellte Konzept und ergänzen es um Ihre Änderungswünsche. Mir ist wichtig, dass Sie genau wissen, was Sie tun. Im Anschluss helfe ich Ihnen bei der kompletten Umsetzung, sodass Sie maximal entlastet werden.
Schritt 4: Für die Zukunft
Zukünftig bin ich gern bei allen Finanzthemen Ihr Ansprechpartner und gebe Ihnen die Sicherheit, dass Sie immer die bestmögliche Strategie an der Hand haben. Persönliche Veränderungen passen wir selbstverständlich gemeinsam an. Auch im Schadenfall unterstütze ich Sie.
Dein Nutzen
Habe ich Sie überzeugt?
Dann klicken Sie jetzt unten auf den Link und vereinbaren Sie einen Termin und wir lernen uns kennen. Dieses Erstgespräch ist für Sie vollkommen kostenlos und unverbindlich.
